داستان فیلم درباره گروهی از دوستان که دوباره متحد می شوند تا به یکی از دوستان خود کمک کنند تا از شر مشکلات بزرگ خلاص شود. اما با پیچیده تر شدن اوضاع آنها مجبور می شوند سفری به یک شهر ساحلی داشته باشند و ...

داستان این اثر حول سه دوره تاریخی می‌چرخد: دوران فراعنه، دوران مملوک‌ها و نیمه اول قرن بیستم. این رویدادها به فساد و قدرت برخی از روحانیون در طول اعصار و رفتارهای نادرست و فریبکارانه آن‌ها با مردم می‌پردازد و نشان می‌دهد که چگونه دین را برای دستیابی به مقام و منصب وارد سیاست می‌کنند؛ روحانیونی که در این دوره‌های زمانی به عمد رنگ عوض کرده و دست به جعل می‌زنند تا قدرتمندترین بمانند و جایگاه خود را حفظ کنند.